阿里、腾讯、京东、拼多多,没有对比就没有伤害

转载 网络  2020-05-25 23:18:17  阅读 192 次 评论 0 条

没有对比就没有伤害。

5月22日晚,阿里发布2020财年年报及四季度(2020年1-3月)财报,此前,腾讯、京东已经发布财报,而拼多多则特意将财报时间提前,选在这天与阿里“同台竞技”,很有针锋相对的意思。

来看数据:2020财年阿里巴巴销售额达1万亿美元(约7亿元人民币),2015年吹的“牛”,又双叒叕实现了。相比2012年底1万亿元,2016年3万亿元,7年多时间成交额翻7倍。

同时,阿里年收入为人民币5097亿元,同比增长35%,实现预期,而在新冠疫情下的1-3月,收入1143亿元,同比增长22%。

对比下来,腾讯、京东、拼多多也都有自己厉害的地方:或是疫情期间的收入增长、或是收入增速、或是用户增速,似乎都比阿里强劲。

但在互联网商业这个范畴,没有系统比阿里效率更高(交易达成的速度,从逛到买的路径),没有平台能给商家带来更多生意机会(1万亿美元销售额达成),没有平台比阿里更全面(阿里云、菜鸟等基础设施)。

在高度竞争的互联网市场,绝不可能只有水平分工、单一形态。若回顾互联网每个阶段,市场从不缺几个强大的垂直整合者,但后来要么被时代淘汰,吹灯拔蜡;要么建立起一个包容的生态,继续吃香喝辣。

例如:20多年前,联想集团路线之争,院士倪光南主张走高科技路线,投入研发芯片,而柳传志觉得那样投入太大,主张走工艺、贸易路线,赚快钱。之后,柳传志胜出,联想红极一时之后,也迅速走下神坛。

而10年前,阿里巴巴还很小的时候,就启动阿里云,阿里坚持每年投10亿,连续投10年,最终,阿里云历尽磨难,成为世界前三,让阿里加上技术的高光,反哺电商。

阿里、腾讯、京东、拼多多,没有对比就没有伤害 消费与科技 第2张

如今外部环境更严峻,竞争更加激烈,互联网的“黑暗森林”里,固守少数环节,风险越来越大,只有擅长“联盟的角逐,生态的战争”,才能从一个胜利走向另一个胜利,一直“行”下去。

但就像传奇CEO杰克·韦尔奇说的:很多人知道,但只有少数人能做到。

认真比比更健康

的确,否定永远赚眼球,积极才能得成功,是燃烧了岁月,还是惊艳了时光,总之,认真比比更健康。

一、巨头比:

最近一季度阿里营收1143亿元,腾讯营收1081亿元,前者月活跃用户8.46亿,后者月活跃用户超过12亿,如此算下来,每个用户贡献收入,阿里是135元,腾讯只有90元。

即便腾讯的总收入增长率是26%,阿里只是22%,阿里的货币化(赚钱)能力还是强过腾讯很多。

再从业务构成看,腾讯游戏主业带来的增值收入增长率是27%,大于26%,总收入的增长驱动力还是游戏;而阿里零售主业增长率19%,小于22%,总收入的增长驱动力是阿里云、菜鸟物流等创新业务。

腾讯还在吃老本,阿里已经在新领域攻城拔寨,显然后者更有想象力。

同时,市盈率上,阿里只有25倍,腾讯却是38倍,显然腾讯的股价已经很高,继续高涨的空间有限,3.94万亿港元的市值更难继续膨胀,要赶上阿里4.25万亿港元的市值,必须要创新业务给力。

但像腾讯云2019年营收170亿元,阿里云则是400亿元,差距1倍多。受疫情影响,腾讯云收入环比下降了,而阿里云还在增长。

更不利的是,最近腾讯游戏负面声音高涨,“学生网课偷玩游戏”,“未成年人14分钟充值4万只退70%”等新闻频发,“赚小学生钱”的梗好玩,但现实中带来的掣肘太多。

只怕腾讯游戏还会迎来更多监管,疫情对腾讯所在的游戏行业是利好,疫情后回归常态,腾讯游戏收入要继续高涨,也是难上加难。但阿里就没有这方面的问题。

二、电商平台比

作为电商一号位,阿里一季度营收增速22%,低于拼多多的44%,略高于京东的20.7%,因为外部环境影响,为商家减负,其客户管理(广告等)收入同比增长只有3%,佣金收入则同比减少2%,似有不利。

但从另一面看用户属性,可用“MAU占年活跃买家比例”确定用户粘性指标,计算下来,阿里是116.5%,拼多多是77.6%,京东是67.1%。

阿里、腾讯、京东、拼多多,没有对比就没有伤害 消费与科技 第3张

可见,阿里零售平台上,用户“逛”的更明显,其他两家的用户更是“为买而买”。

要知道,互联网平台,粘性就是王道,粘性足够强,用户才会不断“为爱买单,为信任充值”,凸显出商业价值。

这也应证了马云说的:每晚有1700万人逛淘宝,什么也不买。但总有一个晚上,某件商品会打动某人的心。

有基于此,再计算“每个活跃买家的年支出金额”,拼多多只有1835.5元,京东是5388.6元,阿里是9714.9元,所谓“后浪”距离阿里还有非常大的距离。

所以说,只看简单的财务数据,无法深刻地理解企业,数字的高低错落之间,千万别“思考不够,阴谋来凑”。

拥抱变化,互为依托

《反脆弱》中说:验证你是否能活的最好方式,就是看你是否喜欢变化。在阿里,这叫“拥抱变化”,正是靠着这个“法宝”,阿里才构造出互为依托的生态系统。

比如,10年前,百度李彦宏说云计算是“新瓶装旧酒”;腾讯马化腾说云计算“太早,要阿凡达时代才能实现”;只有马云坚定“对云计算充满信心,充满希望”。

因为,阿里如果不做云计算,大量的利润将被IOE(IBM、甲骨文、EMC)信息系统吞没,随着业务持续高涨,被侵吞的利润还会更多,所以必须拥抱变化,全力转向云计算。

结果云计算越发流行,解决更多企业的问题,阿里云又变成一项对外业务,变身社会基础设施,同时,在它的基础上开启“中台”战略,阿里各业务底层打通,数据打通,技术、流程模块化。

像支付宝启动公交、地铁二维码支付,真不是蚂蚁金服一家发力,高德地图提供地理信息,预测人流、运能;阿里云提供测试、技术后台、系统改造支持;支付宝提供扫码支付逻辑、流程……

这才有支付宝迅速出圈,从商家买卖进入公共支付领域,增加了数亿月活跃用户。

之后,2018年开始,支付宝将自己获取的新用户导流给淘宝系电商伙伴,通过“每日必抢”等应用,为阿里零售体系带去数以亿计的新用户。

其中有大量25岁以下和50岁以上的用户,来自“五环外”三四线及以下地区,所以淘系面对拼多多快速崛起,依然可以不慌不苦,前途能卜。

再比如,PC互联网向移动互联网转型期,阿里前首席战略官曾鸣发现有淘宝店铺很“奇怪”,买卖特别集中于某些时段,很快上货、很快卖完,往往等几个月后,又是这样。

辗转追溯才发现,这些店主是阿里“小伙伴”微博上的“网红”。于是,淘系顺势而为,网红电商异军突起。

此后,淘系更加敏感,连续发现内容、直播风口,在这些领域开疆拓土,因此才有了薇娅、李佳琦的神话。李佳琦本人也在一次论坛上,以创业者身份谈到淘宝对直播行业的影响:淘宝第一次让直播有了商业价值,让直播能变现了。

而7年前诞生的菜鸟网络,也是为了解决电商物流难题。如今它越来越成熟,阿里也以它为依托,入股“四通一达”,成为重要股东,深入下游的收发派送体系。

这样,拼多多发展越快,快件越多,四通一达越受益,阿里也会跟着受益,形成了竞争对冲、交叉补贴的另一种格局。

总之,阿里电商用自己的收益,支撑阿里云,带动支付宝,联动菜鸟网络,如今它们都成为社会基础设施,反哺电商的发展。这就形成了同步共振的产业链纵深,构建出相互依托的商业生态。

阿里、腾讯、京东、拼多多,没有对比就没有伤害 消费与科技 第4张

按互联网预言家凯文·凯利所说:那是强大的社会化协同网络。自觉、自洽、自发。

基于此:1、阿里生态丰富,创新试错的成本和风险降低;2、进入成熟期的业务,也不会像苹果那样,遭遇太大的风险敞口;3、获得整体的合力优势,更好地抵御宏观环境的波动。

所以,这样的阿里,真没什么可担心的,此时,还用“不能、不行、不成”套路它的人,很可能毕业于“德国骨科”,不是真的坏,就是真的傻。

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