小米二季度净利环比上涨47%!19家机构持“买入”评级

转载 网络  2020-08-26 21:54:38  阅读 111 次 评论 0 条

8月26日盘后,小米发布二季度与半年业绩报告,公司上半年实现营收1032.4亿元,同比增长7.9%;调整后净利56.7亿元,同比微降0.7%,但仍超出市场预期。

报告期内的增长主要得益于二季度业绩环比大幅改善。公司二季度实现营收535.38亿元,同比增长3.1%,环比增长7.7%,市场预期下滑到514亿元;调整后净利33.7亿元,同比下降7.2%,但环比增长46.6%,较此前市场预期的约24亿净利有大幅提升。

分业务来看营收,努力提价的手机业务有所下滑,但IoT硬件生态圈与互联网服务都有所增长。核心手机业务收入316亿元,同比下滑1.2%;IoT与生活消费产品部分收入153亿元,同比微增2.1%;互联网服务收入59亿元,同比增长29%,最为强劲。

营收结构上看,小米正逐渐“由硬变软”,进一步加强软件业务布局。核心手机业务占总营收比例约59.1%,较去年同期下降2.5个百分点,同属硬件的IoT与生活消费产品部分占总营收约三成,与去年同期持平。

而“比较软”的互联网服务业务营收占比11%,较去年同期上涨了了2.2个百分点。具体来看,广告业务收入31亿元,同比增长23.2%;游戏业务收入10亿元,同比增长54.5%;包括金融科技、有品电商平台和电视会员等其他互联网增值服务收入18亿元,同比增长27%。

值得注意的是,境外市场几乎占到小米业务的半壁江山。二季度境外市场贡献营收240亿元,同比增长10%,占公司总收入的44.9%。截至二季度末,小米在欧洲地区市占率位列前三,在拉美、中东和非洲等新兴市场市占率位列前五,在西班牙、东欧(乌克兰和波兰)、印度等市场保持出货量与市占率第一。

近期,多家机构看多小米,认为其有望进一步提高在中国市场的占有率。截止8月25日,共有19家国内外机构给予小米“买入/增持/跑赢大市”评级。其中摩根大通给出的目标价最高,为21港元,摩根士丹利、美银美林则给出20元的目标价。

或受上述消息影响,近期小米股价重回首发价且不断上涨,今日(8月26日)小米(01810.HK)高开高走,最终收报19.16港元,单日上涨5.74%,连续九个交易日累计涨幅已超26%。

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